小岛上有一座高高的城堡。桃太郎说：“坏蛋们就住在那个城堡里！”于是，他们气势汹汹地来到城堡前。

城堡黑黑的大铁门紧紧地锁着，猴子上前叩门。一个身上长满长毛的坏蛋从门里探出头来说：“你们是——”

话还没说完，野鸡就跳起来，用尖尖的嘴使劲啄他的眼睛。

“哎哟！哎哟！”坏蛋痛得在地上直打滚。

桃太郎马上带着他的小兵一齐往城堡里冲去。因为吃了糯米丸子，他们个个力大无穷，没几下就消灭了许许多多的坏蛋。其他的坏蛋听说桃太郎英勇无比，吓得拼命逃走了。

赶走坏蛋后，桃太郎把城堡里的金银财宝带了回家，分给了村里人。村民们又过上了幸福快乐的生活。